Підбір кредитів:
Якими є партнерські мережі банкоматів у 2012 році 21.05.2012
Prosto заманливо виглядає можливість знімати готівку з низькою комісією у банкоматах не тільки свого, але й десятків інших банків, зокрема за кордоном. Але чи дійсно умови партнерських мереж банкоматів є вигідними, а головно — в яких банкоматах їх можна знайти? Про умови обслуговування в рамках банкоматних мереж, про те, що змінилося за два минулі роки і на що чекати в найближчому майбутньому, дізнавався Prostobank.ua
У квітні-2012 банкоматні партнерські мережі не втрачають актуальності для банків-емітентів платіжних карт. Лише деякі установи можуть дозволити собі не входити до складу партнерських мереж. Серед них — лідери за кількістю банкоматів ПриватБанк і Райффайзен Банк Аваль. Перший, за даними НБУ, на початок 2012 р. має майже 11 тис. власних банкоматів, а приріст у близько 2 тис. склав минулого року. Другий, за даними Нацбанку, має близько 3,5 тис. своїх банкоматів, якими можна користуватися на односторонніх партнерських умовах ще лише одній установі — банку «Кліринговий дім».
Банки-лідери за кількістю банкоматів, за даними НБУ станом на 01.01.2012 р.
Банк | Кількість власних банкоматів | Приріст за 2011 рік | |
---|---|---|---|
01.01.2011 | 01.01.2012 | ||
8 885 | 10 809 | 1924 | |
3 384 | 3 403 | 19 | |
1 631 | 1 625 | -6 | |
1 455 | 1 289 | -166 | |
918 | 1 286 | 368 | |
1 196 | 1 238 | 42 | |
1 148 | 1 179 | 31 | |
1 078 | 1 157 | 79 | |
Надра Банк | 863 | 966 | 103 |
744 | 773 | 29 |
Що ж змінилося у підходах банків до формування банкоматних мереж за останні роки?
Зросли і ускладнилися
За два роки, що минули після виходу останньої статті на подібну тематику на Prostobank.ua, партнерські мережі банкоматів не лише не здали своїх позицій, але і зміцнили їх. «Триває процес входження банків в об'єднані мережі. Особливо це стосується дрібних і середніх установ, які не бачать доцільності у таких власних капітальних вкладеннях. Так, за 2010-2011 рр. в об'єднану мережу «Атмосфера» увійшло близько 10 банків», — розповідає Юлія Морозова, директор департаменту розвитку карткового бізнесу VAB Банку.
Наявні банкоматні мережі дійсно підросли. Мережа «Атмосфера», яка два роки тому налічувала 22 банки, у квітні-2012 має у своєму складі вже 28 установ. З 38 до 39 установ зросла мережа «Радіус», причому Донгорбанк і Перший Український Міжнародний Банк, що входять у мережу, були об'єднані.
Деякі зміни відбулися в мережах державних банків. Якщо два роки тому найбільшою була мережа Укрексімбанку, що налічувала сім установ, то у квітні-2012 лідирує Укргазбанк зі своєю мережею партнерів у 30 установ.
Крім «стандартних» банкоматних мереж, усередині яких всі банки є партнерами між собою, в останні два роки багато великих банків вважали за краще формувати і власні — «індивідуальні» — банкоматні мережі. Наприклад, UKRSIBBANK, крім мережі Euronet, входить в об'єднану мережу банкоматів з Укрсоцбанком, Ощадбанком, Сбербанком Росії (Україна), Правекс-Банком і банком «Фінанси та Кредит». Своєю чергою, наприклад, в об'єднану мережу банку «Фінанси та Кредит», крім перерахованих, входять також ВТБ Банк Терра Банк і низка менших банків, але не входить Ощадбанк і Сбербанк Росії (див. таблицю нижче).
Більше того, деякі банки, що входять у «стандартні» мережі, також роблять винятки. Приміром, ВТБ Банк хоч і входить у мережу «Радіус», але не є партнером деяких інших установ, що входять до неї, таких як Укрсоцбанк, Індустріалбанк і кількох менших банків.
Буває і навпаки: наприклад, українська донька Сбербанку Росії, крім того, що входить у мережу «Атмосфера», її партнерами є Ощадбанк, Укрсоцбанк, UKRSIBBANK і банк «Хрещатик».
Усе це призводить до того, що власнику платіжної картки (а особливо декількох карт різних банків) вже не достатньо згадати хоча б приблизний список банків-учасників певної банкоматної мережі. Тепер охочим знімати готівку з картки в банкоматах банків-партнерів потрібно мати під рукою список свого банку.
У 2011 р. за створення нової мережі взявся банк «Хрещатик», уже зареєстрував відповідний бренд CashTan. Правда, інші банки до неї поки що ще не приєдналися.
Крім того, продовжує розвиватися банкоматна мережа української платіжної системи «УкрКарт», яка також може обслуговувати картки міжнародних платіжних систем.
Ще одне нововведення у банкоматних мережах, що з'явилося за останні два роки: тепер в українських банків є партнери не лише в межах України, але й за кордоном. Наприклад, зняти готівку з картки Unicredit Bank або Укрсоцбанк, Unicredit Bank ™ за кордоном можна безкоштовно в банкоматах банків, що входять у групу Unicredit, у 22 країнах Євразії.
Власники карток UKRSIBBANKу зможуть знімати готівку за кордоном у банкоматах мережі Global ATM Alliance за пільговими тарифами: комісія складе 0,9% від суми, але не менш ніж 10 грн, 1,10 дол. або євро. Для порівняння: за зняття коштів в інших зарубіжних банкоматах комісія складе 1,8%, але не менш ніж 35 грн, 6 до. або євро. Такою перевагою власникам пластикових карт UKRSIBBANKу найпростіше буде скористатися під час відвідування Італії та Франції, де є банки BNP Paribas, а також і в банках-партнерах у Німеччині, США, Австралії, Великій Британії та Канаді.
OTP Банк дозволяє знімати готівку зі своїх карт у банкоматах OTP Group за єдиним тарифом у 0,8% від суми зняття як в Україні, так і в Угорщині, Болгарії, Росії, Румунії, Словаччині та Хорватії.
Ще одна тенденція минулих двох років: купівля не банківськими банкоматними мережами банкоматів вітчизняних банків. Зокрема, у листопаді-2011 мережа Euronet купила в UKRSIBBANKу відразу 116 банкоматів у різних регіонах України.
Комісії по-партнерськи
Комісії за зняття готівки у банкоматах банків-партнерів в установ з числа 50-ти лідерів за активами перебувають в діапазоні від 0,5% від суми зняття (Банк Кредит Дніпро) до 1% плюс 3 грн (банк «Фінанси та Кредит»). Проте є банки, які пропонують власникам своїх карт знімати готівку в партнерських банкоматах безкоштовно (див. таблицю нижче). Найчастіше в банкоматах-партнерах також можна безкоштовно отримати кошти з зарплатної, пенсійної або соціальної картки.
Для порівняння варто наголосити, що комісія за зняття готівки у банкоматах банків, які не є партнерами емітента картки, стартують від 1% від суми зняття плюс 5 грн (ПриватБанк, Укрінбанк) і досягають 2% від суми зняття, але не менше 6 грн (Мегабанк), або 1,55% від суми плюс 16 грн (Кредитпромбанк). Тобто, знімаючи гроші в банкоматі банку-партнера, власник картки платить (якщо платить) у середньому удвічі менше.
Крім того, у багатьох випадках (наприклад, у мережі «Атмосфера») комісія за розготівковування у банкоматах-партнерах дорівнює комісії за зняття готівки у власних банкоматах банку. Останнє, очевидно, краще для власника карти. І не лише через менші витрати, але й тому, що так йому не треба запам'ятовувати складні формули розрахунку комісії за зняття готівки в тому чи іншому банкоматі.
До речі, попри наявність нульових комісій і значно менший розмір ненульових комісій у банкоматах банків-партнерів, власники карт частіше воліють знімати готівку в «своєму» банкоматі (банку-емітента). За результатами опитування, проведеного на порталі Prostobank.ua, найбільша кількість серед читачів, які взяли участь в опитуванні (майже 44%, знімають готівку в банкоматі банку-емітента картки, оскільки так їм вдається уникнути сплати комісії. Чверть опитаних знають установи-партнери свого банку і розготівковують кошти в їхніх банкоматах. Крім того, більше 14% читачів не знають, які банки є партнерами емітента їхньої карти.
На що чекати у майбутньому
За прогнозами експертів, банкоматні мережі в Україні в 2012 р. продовжать зростати, адже у невеликих банків просто немає іншого, більш зручного і вигідного виходу. «Якщо в банку своя еквайрингова мережа невелика, то об'єднання з вже наявними банкоматими мережами — чудова можливість потурбуватися про своїх клієнтів, щоб ті могли знімати гроші на прийнятних пільгових умовах. Ми впевнені, що в 2012 р. охоче приєднаються до об’єднаних мереж банкоматів дрібні і середні банки», — прогнозує Сергій Кирюхін, начальник відділу карткових продуктів Platinum Bank.
Однак це не означає, що банкоматні мережі — перспектива лише дрібних банків. «Об'єднання у партнерські мережі є вигідним як для великих банків, оскільки вони можуть нарощувати дохід від операцій з партнерських карт, так і для менших банків, оскільки дають можливість своїм клієнтам територіально розширити можливість розготівкувати карту за доступними тарифами», — коментує Ольга Шаїна, начальник відділу розвитку карткового бізнесу управління платіжних карт АктаБанку.
Щодо комісій у банкоматах-партнерах, то чекати на радикальні зміни у будь-який бік у найближчому майбутньому не варто. «Те, скільки грошей візьме банкомат як комісію за послугу, залежить від ставки Interchange. Її встановлює платіжна система. Якщо ця ставка залишиться на нинішньому рівні, то й комісійні переглядатися не будуть», — пояснює Сергій Кирюхін. Якщо ставку будуть змінювати платіжні системи, то й комісії за розготівковування у партнерських мережах змінюватимуться у відповідному напрямку.
Мережі банкоматів-партнерів в Україні, за дослідженнями компанії «Простобанк Консалтинг» станом на 23.04.2012 р.
Спеціальні комісії за розготівковування в Україні з гривневих карткових рахунків у партнерських банкоматних мережах (без урахування зарплатних і соціальних карт), за дослідженнями компанії «Простобанк Консалтинг» станом на 23.04.2012 р.
Банк | Комісія, % від суми | До якої мережі належить або банки-партнери |
---|---|---|
Credit Agricole | 0,9% + 2 грн | Атмосфера |
Platinum Bank | 1% + 1 грн | Атмосфера |
Unicredit Bank | без комісії | Euronet, Укрсоцбанк |
Universal Bank | 1,5% + 10 грн | Банки-партнери: Укрсоцбанк, ВТБ Банк, Хрещатик |
VAB Банк | 0,9%, мін. 1 грн | Атмосфера |
АктаБанк | 1%, мін. 1 грн | Радіус |
Актив-банк | 0,85%, мін. 2 грн | УкрКарт |
Альфа-Банк | 0,8% + 3 грн | Атмосфера |
Банк Кредит Дніпро | 0,50% | Радіус |
Банк Форум | 10 грн | Euronet, Атмосфера |
БМ Банк | 3 грн | Атмосфера |
Брокбізнесбанк | 1% + 1,5 грн | Мережа Укрсоцбанку та Атмосфера |
БТА Банк | без комісії | Атмосфера |
ВТБ Банк | без комісії | Банки-партнери: Хрещатик, Universal Bank, Фінанси та Кредит, Ощадбанк, Терра Банк; мережа «Радіус», за винятком: Укрсоцбанку, Індустріалбанку, Реал Банку, Профінбанку, СоцКомБанку, Промекономбанку |
Діамантбанк | 0,8% + 5 грн | Атмосфера |
ЄВРОГАЗБАНК | 0,8%, мін. 1 грн | УкрКарт |
Індустріалбанк | 2 грн | Радіус |
Київська Русь | 0,75%, мін. 1 грн | УкрКарт |
Кліринговий Дім | 1% + 2 грн | Райффайзен Банк Аваль |
Кредитпромбанк | 1% | Атмосфера |
Кредобанк | без комісії | Радіус |
МАРФІН БАНК | без комісії | Радіус |
ОТП Банк | 0,80% | Атмосфера |
Ощадбанк | 0,5% + 1 грн | ВТБ банк, Київ, Надра Банк, Сбербанк Росії (Україна), Терра Банк, UKRSIBBANK, Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Енергобанк, мережа Укргазбанку |
Перший Український Міжнародний Банк | без комісії | Радіус |
Південкомбанк | 0,6%, мін. 2 грн | Радіус |
Південний | 0,8%, мін. 1 грн | Атмосфера |
Піреус Банк | без комісії | Атмосфера |
Правекс-Банк | 1%, мін. 1 грн | Об’єднана банкоматна мережа з банками: Укргазбанк, «Фінанси та Кредит», UKRSIBBANK, Укрсоцбанк; Атмосфера |
Сбербанк Росії (Україна) | 1% + 1 грн | Ощадбанк, Укрсоцбанк, UKRSIBBANK, Хрещатик, мережа «Атмосфера» |
Таврика | 0,75%, мін. 3 грн | Атмосфера |
Терра Банк | 0,75% + 1 грн | Ощадбанк, ВТБ Банк, Хрещатик, Фінанси та Кредит |
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК | 0,75% | Радіус |
Укргазбанк | 0,5%, мін. 1 грн | Мережа Укргазбанку, Укркарт |
Укрінбанк | 0,75%, мін. 4 грн | Атмосфера |
UKRSIBBANK | без комісії | Об’єднана банкоматна мережа з Укрсоцбанком, Ощадбанком, Сбербанком Росії (Україна), Правекс-Банком, банком «Фінанси та Кредит», Euronet |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | без комісії | Мережа Укрсоцбанку |
Укрексімбанк | 1%, мін. 5 грн | Ощадбанк, Банк Демарк, Експрес-Банк, Старокиївський Банк, Петрокоммерц-Україна, Експобанк, Укргазпромбанк, Артем-Банк, Кредитвест Банк, Міжнародний Інвестиційний Банк, Енергобанк |
Фінансова ініціатива | 0,5%, мін. 3 грн | Мережа Укрсоцбанку, Укркарт |
Фінанси та Кредит | 1% + 3 грн | Об’єднана банкоматна мережа: Укрсоцбанк, Правекс-Банк, UKRSIBBANK, ВТБ Банк, Терра Банк, Златобанк, ЕРДЕ Банк, Даніель, АгроКомБанк |
Хрещатик | 1% + 1 грн | Укрсоцбанк, ВТБ Банк, Експрес-Банк, Universal Bank, Індустріалбанк, Банк Руский Стандарт, Міжнародний Інвестиційний Банк, Златобанк, Терра Банк, Євробанк, Даніель, Сбербанк Росії (Україна) |
Ерсте Банк | 1% + 1,5 грн | Об’єднана банкоматна мережа з Укрсоцбанком |
Думка
Виталий БачинскийВіталій Бачинський, заступник директора з роздрібного бізнесу Надра Банку
Банкам, мережа відділень і банкоматів яких незначна, вкрай складно конкурувати за клієнтів з банками з розвиненою мережею. Звичайно, можливість зняття коштів для клієнта завжди залишається, оскільки отримати готівку з пластикової картки можна в банкоматах або відділенні будь-якого банку, однак комісія (Interchange) за таку операцію є суттєвою. Interchange регулюють платіжні системи, функція яких — утримання комісії банку-емітента (банку, клієнт якого провів операцію) і відшкодування їх банку-екваєру (банк, який є власником пристрою видачі готівки для клієнта банку-емітента). Розмір Interchange має враховувати витрати банку-екваєра на здійснення операції за карткою банку-емітента, таких як купівля готівки, інкасації, обслуговування банкомату. Розмір Interchange натепер становить 1% + 3 грн, що значно більше витрат екваєра і невиправдано дорого для клієнта «чужого» банку.
Такий розмір Interchange стимулював банки до збільшення власних банкоматних мереж, що загалом є позитивним. Така тенденція призвела до того, що в одному супермаркеті поруч розташовані 4-5 банкоматів різних банків.
У боротьбі за клієнтів деякі банки навіть платили Interchange своїх клієнтів, дозволяючи їм без комісій користуватися банкоматними мережами всіх банків. Але банки, у яких велика кількість клієнтів-власників платіжних карток, не могли дозволити собі такі витрати.
Олександр Іванцов, начальник відділу управління еквайрингу карткових технологій Ерде Банку
За останні два роки більшість банків, які мають невеликі банкоматні мережі, намагаються або об'єднатися, або ж підключитися до вже наявних партнерських мереж. Натепер це є оптимальним вирішенням питання розширення мережі банкоматів, яку банк може запропонувати своїм клієнтам для отримання готівкових коштів.
Підхід банків до обслуговування в рамках партнерських мереж за два роки в принципі не змінився: як і раніше для клієнтів банку встановлюється мінімальний тариф за зняття готівки у банкоматах партнерів, а якщо клієнт отримує готівку за картками, випущеними в рамках зарплатного проекту, комісія за зняття готівки в банкоматах партнерів часто відсутня.
Я вважаю, що в 2012 р. тенденція до об'єднання в партнерські мережі серед банків з невеликими банкоматими мережами збережеться, оскільки розвиток власних банкоматних мереж вимагає від банків значних витрат на придбання обладнання та його подальше обслуговування.
Головань - 2Сергій Головань, начальник управління карткового бізнесу Астра Банку
Тенденція останніх двох років — активне об'єднання банкоматних мереж. Поза цієї тенденцією залишаються найбільші екваєри, мережі яких перевищують тисячу одиниць, тобто самодостатні щодо обслуговчої інфраструктури власників карток. Інші гравці, особливо ті, які ще не встигли наростити свої банкоматні мережі, активно використовують можливість експлуатації партнерських мереж на пільгових умовах. Натепер багато витрачати на розвиток банкоматної мережі та на її утримання є менш привабливим, ніж використовувати вже побудовані мережі на партнерських, пільгових умовах.
Щодо перспектив, слід наголосити, що основні партнерські групи вже сформувалися. У 2011 р. були лише поодинокі випадки приєднання, пов'язані в основному зі зміною банком процесингового обслуговування.
Нині усередненим «партнерським» тарифом на ринку є 0,5% + 0,00-3,00 грн. Для порівняння: в 2011 р. стандартний розмір комісії становив 1%+3 грн. Останнім часом платіжні системи знизили рівень банкоматних комісій майже до цього рівня, тому «партнерські» тарифи мають тенденцію до зниження, щоб залишатися конкурентоспроможними. Крім того, цікавою конкурентною перевагою для банків, які мають іноземні материнські структури, є встановлення пільгових або безкоштовних режимів зняття готівки за кордоном в банкоматах материнської групи.
Ольга Шаїна, начальник відділу розвитку карткового бізнесу управління платіжних карт Актабанку
Безумовно, кількість банкоматів у мережах збільшилася за минулі 2 роки, однак приріст, на мій погляд, швидше пов'язаний з природним розвитком мережі банкоматів і зміцненням позиції на ринку банківських послуг окремих учасників. Якщо говорити про банки-учасники банкоматних мереж, то деякі банки виходять із об'єднань, а інші, навпаки, приєднуються до наявних або одночасно можуть бути учасниками різних мереж. Банкоматні мережі, як і раніше, обслуговують клієнтів банків-партнерів за більш лояльними тарифами.
Досить складно робити якісь прогнози, оскільки кожен банк має власні цілі і використовує свої методи досягнення цих цілей. Для дрібних банків утримання власних банкоматів може бути досить дорогим, тому вони, ймовірно, прагнутимуть приєднатися до наявних мереж. При цьому все ще залишилися банки, які не входять до жодної мережі.
Обновлено: 21.05.2012
Автор: Євгенія Резниченко