Підбір кредитів:
"Золоті" карти для всіх охочих: огляд ринку платіжних карт для фізосіб станом на 27 травня 2013 року 27.05.2013
У травні-2013 середньоринкові витрати знижувалися за всіма типами карт, крім золотих Visa. Попри це, в кінці весни-2013 пластик класу Gold став як ніколи доступний українцям. Почати ж огляд Prostobank.ua пропонує з нечисленних «карткових» новин останнього місяця
Минулого місяця НБУ опублікував дані, згідно з якими в першому кварталі 2013 року кількість безготівкових розрахунків платіжними картами різко зросла і склала майже 42% від усіх операцій з «пластиком». Тоді як за підсумками 2012 року частка безготівкових платежів становила близько 32%.
При цьому, як підрахували в НБУ, кількість активних платіжних карт на руках в українських користувачів майже не змінилася. Зростання склало 0,72%, або 238 тисяч штук.
А безпосередньою темою сьогоднішнього огляду стала динаміка ринку пластикових карт у гривнях і доларах для фізосіб. За місяць, що минув з моменту виходу попереднього огляду на Prostobank.ua, гривневий «пластик» у середньому по ринку трохи подешевшав. За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг», найбільше у відносному вимірі — понад півтора відсотка — впали в ціні масові карти.
В абсолютному значенні найбільшим зниженням середніх витрат відзначилися «золоті» Mastercard — мінус 4,6 грн. Середні витрати за аналогічними картами Visa змінилися майже на те саме значення, але в протилежний бік.
Середні витрати за пластиковими картами у гривнях від банків серед 50-ти лідерів за активами, за дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг» (враховувалися витрати власника на випуск і обслуговування платіжної карти, разову операцію з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку-емітента, а також разову операцію з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку, який не є партнером емітента):
Тип карти | Середні витрати за картами, грн | Зміна за останній місяць | |||
---|---|---|---|---|---|
28.03.2013 | 26.04.2013 | 24.05.2013 | грн | % | |
Visa Electron | 61,537 | 60,731 | 59,814 | 0,92 | 1,51% |
Maestro | 60,284 | 61,332 | 60,332 | 1,00 | 1,63% |
Visa Classic | 157,944 | 157,689 | 156,956 | 0,73 | 0,46% |
Mass Mastercard | 149,014 | 152,383 | 151,522 | 0,86 | 0,57% |
Visa Gold | 528,093 | 508,374 | 513,146 | 4,77 | 0,94% |
Gold Mastercard | 529,992 | 524,276 | 519,663 | 4,61 | 0,88% |
Аналогічними є тенденції і в сегменті доларового «пластику», правда тут масові карти подешевшали в середньому по ринку ще більше — на 3-3,3%. За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг», більше ніж на 1% знизилися середньоринкові витрати і за іншими типами карт. А «золоті» Visa, як і в гривневому сегменті, подорожчали в середньому на 1 дол.
Середні витрати за пластиковими картами у гривнях від банків серед 50-ти лідерів за активами, за дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг» (враховувалися витрати власника на випуск і обслуговування платіжної карти, разову операцію з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку-емітента, а також разову операцію з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку, який не є партнером емітента):
Тип карти | Середні витрати за картами, грн | Зміна за останній місяць | |||
---|---|---|---|---|---|
28.03.2013 | 26.04.2013 | 24.05.2013 | дол. | % | |
Visa Electron | 25,475 | 25,206 | 24,434 | 0,77 | 3,06% |
Maestro | 25,563 | 25,67 | 24,839 | 0,83 | 3,24% |
Visa Classic | 38,194 | 38,129 | 37,498 | 0,63 | 1,65% |
Mass Mastercard | 36,745 | 36,913 | 36,177 | 0,74 | 1,99% |
Visa Gold | 86,608 | 83,995 | 85,088 | 1,09 | 1,30% |
Gold Mastercard | 86,062 | 85,308 | 84,056 | 1,25 | 1,47% |
Попри те що Visa Gold — єдиний тип карт, який подорожчав в середньому по ринку за минулий місяць, «золоті» пластикові карти в травні-2013 як ніколи доступні всім охочим. Ще півроку тому з'явилися пропозиції «пластику» класу Gold з безкоштовним випуском і обслуговуванням від Промінвестбанку.
А до травня-2013 вибір недорогого «золота» розширився. Так, безкоштовно отримати «золоту» карту тепер можна і в Приватбанку, правда тут доведеться заплатити 20 грн на місяць за участь у «gold-клубі». Лише 50 грн коштуватиме випуск і річне обслуговування «золотого» пластику в Українському Бізнес Банку, правда тут ця акційна пропозиція діє лише до 31.05.2013 р. Серед менших установ «золотий» Mastercard за 50 грн на рік пропонує Профін Банк.
А експерти очікують, що «золоті» карти дешевшатимуть і надалі. «Чимало карткових маркетологів скажуть вам, що девальвація масового бренда щодо карт неминуча: колись вище «золота» нічого не було, потім з'явилася «платина», потому — Infinite/Signia. Виграє той, хто першим починає заробляти на девальвації. Ендрю Гроув, один із засновників Intel, вивів «другий початок термодинаміки щодо продуктів», а саме: «Кожен продукт рано чи пізно комодитизується. Хто це робить першим — виграє». Тож наступною подешевшає «платина». Тільки не питайте, коли і наскільки», — розповідає Сергій Равняго, член наглядової ради, радник голови правління Укрінбанку.
І тепер пропонуємо вашій увазі найбільш вигідні пропозиції за масовими, класичними і «золотими» платіжними картами в гривнях банків серед 50-ти лідерів за активами за станом на 24 травня 2012 року (враховувалися ті самі витрати власника, що і в попередньому випадку: випуск і обслуговування пластикової карти, разова операція з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку-емітента, а також разову операцію з розготівковування 1000 грн у банкоматі банку, який не є партнером емітента):
Visa Electron, рахунок у гривні
Банк | Усього витрат | Випуск + обслуг. | Зняття у банкоматах, % суми зняття | ||
---|---|---|---|---|---|
банка-емітента | інших банків | ||||
1 | Сбербанк Росії (Україна) | 15 грн. | 15 грн. | без комісії | без комісії |
2 | 20 грн. | безкоштовно | без комісії | 1.5% + 5 грн. | |
3 | Дельта Банк | 20 грн. | безкоштовно | без комісії | 1.5% + 5 грн. |
4 | 37,5 грн. | 15 грн. | без комісії | 1.5% + 5 грн. | |
5 | 40 грн. | 20 грн. | без комісії | 1.5% + 5 грн. |
Maestro, рахунок у гривні
Банк | Усього витрат | Випуск + обслуг. | Зняття у банкоматах, % суми зняття | ||
---|---|---|---|---|---|
банка-емітента | інших банків | ||||
1 | Сбербанк Росії (Україна) | 15 грн. | 15 грн. | без комісії | без комісії |
2 | БТА Банк | 20 грн. | безкоштовно | без комісії | 1.5% + 5 грн. |
3 | 23,5 грн. | безкоштовно | без комісії | 1.75% + 6 грн., мін. сума - 20 грн. | |
4 | 36 грн. | 10 грн. | 0.5% + 1 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
5 | ВТБ Банк | 40 грн. | 20 грн. | без комісії | 1.5% + 5 грн. |
Visa Classic, рахунок у гривні
Банк | Усього витрат | Випуск + обслуг. | Зняття у банкоматах, % суми зняття | ||
---|---|---|---|---|---|
банка-емітента | інших банків | ||||
1 | 20 грн. | безкоштовно | 1% | 1% | |
2 | Промінвестбанк | 23,5 грн. | безкоштовно | без комісії | 1.75% + 6 грн., мін. сума - 20 грн. |
3 | 78 грн. | 50 грн. | 0.6%, мін. сума - 1 грн. | 1.5% + 7 грн. | |
4 | 92 грн. | 70 грн. | 0.1%, мін. сума - 0.3 грн. | 1.5% + 5 грн. | |
5 | Форум Банк | 95 грн. | 75 грн. | без комісії | 1.5% + 5 грн. |
Mass Mastercard, рахунокугривні
Банк | Усього витрат | Випуск + обслуг. | Зняття у банкоматах, % суми зняття | ||
---|---|---|---|---|---|
банка-емітента | інших банків | ||||
1 | ПриватБанк | 20 грн. | безкоштовно | 1% | 1% |
2 | Промінвестбанк | 23,5 грн. | безкоштовно | без комісії | 1.75% + 6 грн., мін. сума - 20 грн. |
3 | АктаБанк | 78 грн. | 50 грн. | 0.6%, мін. сума - 1 грн. | 1.5% + 7 грн. |
4 | Форум Банк | 95 грн. | 75 грн. | без комісії | 1.5% + 5 грн. |
5 | Хрещатик | 95 грн. | 70 грн. | 0.5% | 1.5% + 5 грн. |
Visa Gold, рахунок у гривні
Банк | Усього витрат | Випуск + обслуг. | Зняття у банкоматах, % суми зняття | ||
---|---|---|---|---|---|
банка-емітента | інших банків | ||||
1 | Промінвестбанк | 23,5 грн. | безкоштовно | без комісії | 1.75% + 6 грн., мін. сума - 20 грн. |
2 | 76,5 грн. | 50 грн. | 0.75% | 1.5% + 4 грн. | |
3 | 220 грн. | 200 грн. | без комісії | 2%, мін. сума - 6 грн. | |
4 | 221 грн. | 200 грн. | без комісії | 1.5% + 5 грн. | |
5 | Дельта Банк | 225 грн. | 192 грн. | 0.3% | 1.5% + 15 грн. |
Gold Mastercard, рахунокугривні
Банк | Усього витрат | Випуск + обслуг. | Зняття у банкоматах, % суми зняття | ||
---|---|---|---|---|---|
банка-емітента | інших банків | ||||
1 | Промінвестбанк | 23,5 грн. | безкоштовно | без комісії | 1.75% + 6 грн., мін. сума - 20 грн. |
2 | УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК | 76,5 грн. | 50 грн. | 0.75% | 1.5% + 4 грн. |
3 | Мегабанк | 170 грн. | 150 грн. | без комісії | 2%, мін. сума - 6 грн. |
4 | МАРФІН БАНК | 221 грн. | 200 грн. | без комісії | 1.5% + 5 грн. |
5 | ПриватБанк | 270 грн. | 250 грн. | 1% | 1% |
- Найближчі відділення згаданих в огляді банків у вашому місті шукайте в довіднику «Відділення» .
Думка
Сергій Равняго, член наглядової ради, радник голови правління Укрінбанку
Поява на ринку дешевих «золотих» карт — це абсолютно природний і нормальний процес. На видноті низка факторів:
- Карткові маркетологи скажуть вам, що Gold is a product for Pretenders, тобто «золота» карта, — продукт для тих, хто хоче виглядати крутим, хоча таким не є. Ці люди полюбляють демонстративно діставати свою «золоту» карту з гаманця. Тобто вони «пластиком» розплачуються часто й охоче, що і потрібно банкірам. Навіщо перешкоджати таким клієнтам високими тарифами?! Навпаки, «Золотий клуб» — улюблені клієнти будь-якого банку. Я б «золоті» карти безкоштовно роздавав.
- У світі кредитних карт найголовніша відмінність «золота» від «класики/стандарту» — збільшений кредитний ліміт. Основне джерело заробітку на кредитних продуктах — кредитні відсотки, транзакційні комісії тощо. Їх теж можна видавати безкоштовно, лише б платили такими картами і гасили час від часу заборгованості.
Основні тенденції першого кварталу 2013 року наступні:
- триває динамічне зростання кількості торговельних транзакцій щодо транзакцій зі зняття готівки;
- схоже, діло йде до кардинального перерозподілу ринку серед провайдерів на користь НБУ.
Анна Макаренко-2Ганна Макаренко, начальник управління розвитку продуктів Банку Кіпру
За перший квартал 2013 року тарифні політики банків за платіжними картами істотно не змінилися і нових революційних продуктів не запровадили.
При цьому збільшується обсяг торговельних операцій щомісяця. Цьому сприяють, зокрема, ефективні рекламні кампанії та акції платіжних систем, в тому числі спільно з банками-емітентами.
Безконтактні платежі — досі актуальна тема для багатьох банків, але обороти за ними не поспішають зростати.
Щодо пропозиції «золотих» карт з низькою вартістю випуску та річного обслуговування, то не можна сказати, що ця тенденція масова. Можливо, це пов'язано зі стратегічними/продуктовими завданнями з просування того чи іншого продукту конкретними банками. Це також може бути пов'язано з бажанням банку залучити певний цільовий сегмент клієнтів. Наш банк кілька разів проводив акції, продаючи карти, у тому числі Visa Gold, на сайтах знижок з дисконтом до 80% на річне обслуговування. Цей канал продажів дозволяє залучати клієнтів, чиї карти однозначно будуть активованими. І, що найголовніше, за ними проходитимуть обороти, що принесуть банку доходи (торговельні операції). Це лише один приклад таргетованого залучення. Впевнена, таких прикладів багато.
Татьяна КовачТетяна Ковач, начальник управління платіжних карт Єврогазбанку
Будь-яке здешевлення продукту в першу чергу пов'язано з бажанням реалізувати його. Так само відбувається і на ринку платіжних карт. Справа в тому, що клієнти вже зрозуміли, що за функціональністю карта Gold така ж як і платіжні карти нижче рівнем, а вартість на порядок вища. От банки і пропонують карту «преміум класу» за ціною звичайних карт. Насправді, на жаль, наші банки самі компрометують рівень «преміум карток» низькою ціною і не якісним обслуговуванням.
Карти Gold, Platinum повинні включати в себе комплекс послуг (особистий менеджер, страховка, індивідуальні умови + величезна кількість привілеїв від міжнародних платіжних систем), а такі сервіси далеко не завжди надаються нашими банками, тому і страждає імідж таких карт.
Светлана ПоповаСвітлана Попова, директор департаменту карткових продуктів і процесів Банку «Фінанси та Кредит»
Позитивна тенденція збільшення обороту і кількості безготівкових операцій оплати картками збереглася. У той же час, згідно з даними НБУ, скоротилося число банківських терміналів, що говорить про оптимізацію термінального парку на користь використання існуючого обладнання в торговій мережі. Скоротилася кількість карт в обігу на тлі зростання кількості активних карт, що також свідчить про посилення позитивних тенденцій розвитку ринку платіжних карт - кількість переходить в якість, формуються правильні звички використання платіжних інструментів.
НБУ заявив про актуалізацію проекту НСПМЕП, що може згодом викликати збільшення кількості учасників і посилення позицій національної системи платежів у зв’язку з тим, що зміни роблять її технології більш цікавими для банків, ніж це було раніше.
Дмитрий ЯковлевДмитро Яковлєв, директор департаменту каналів продажів в роздрібному бізнесі Банку Форум
Серед останніх змін на ринку платіжних карт - введення нульової комісії за зняття готівкових коштів у банкоматах будь-якого іншого українського банку для власників зарплатних карток. Ця тенденція збережеться на ринку і далі, оскільки цьому сприяють зміни, які ввели міжнародні платіжні системи у 2012 році.
Крім того намітилась тенденція впровадження технології грошових переказів MasterCard MoneySend і Visa Personal Payments, яка в найближчій перспективі призведе до простих і доступних і, в тому числі, автоматизованих, переказів «з картки на картку».
Тенденція зниження або скасування вартості за випуск і річне обслуговування "золотих" карт пов'язана в першу чергу з тим, що банки отримали можливість отримати більш високий дохід у вигляді interchange від операцій «золотими» картами в торгових точках.
Крім того, безкоштовну видачу "золотих" карт банки пропонують клієнтам, з якими у них складаються дострокові взаємовигідні відносини з інших продуктів.
Світлана Мараховська, директор департаменту роздрібного бізнесу Південкомбанку
Карткова індустрія сьогодні демонструє неймовірну активність. Впровадження українськими банками технології безконтактних платежів - основний тренд першого півріччя поточного року. Наш банк також планує приєднатися до числа банків-емітентів безконтактних карт.
Технологія Pay Pass / Pay Wave стає все більш популярною серед клієнтів - власників платіжних карт також у зв'язку з тим, що мережа прийому безконтактних карт постійно збільшується, перш за все, звичайно, у Києві та містах-мільйонниках. І хоча дана послуга поки ще залишається незвичною для більшості клієнтів, однак у торгових мережах, які на слуху, вона вже давно не нововведення.
Наступний етап - впровадження платіжної технології NFC, а саме безконтактних платежів за допомогою мобільних телефонів.
Все більш популярною стає серед клієнтів нашого банку послуга грошових переказів з картки на картку - ще одна тенденція, характерна для розвитку ринку платіжних карт.
Раїса Шафар, начальник управління досліджень Надра Банку
Основні тенденції кварталу відповідають загальносвітовим трендам останніх років. Розвиваються безконтактні технології. Кілька нових банків пройшли сертифікацію Visa на прийом карток payWave. Але поки ТС-мережа для застосування даної технології невелика, та й в обігу знаходиться менше 20 тис. безконтактних карт. Зростає темп емісії «чіпових» карток (з чіп-модулем і магнітною смугою). На кінець кварталу загальний обсяг таких карт в обігу становив всього 1 126 тис. (або 3,4%), але в структурі приросту з початку року вже 47% карт (112 тис. шт.) було випущено із застосуванням чипів. Ми вважаємо, що це дуже перспективна технологія, на базі якої вже незабаром плануємо реалізувати цікаві карткові продукти.
Ряд банків і раніше пропонували невисоку вартість випуску «голдів», багато клієнтів отримували їх у подарунок при відкритті депозитів або за пільговими тарифами як зарплатні. Такий демпінг привів до поступового переходу "золотих" карт із преміального сегмента в масовий.
По-друге, банкам економічно вигідніше випускати золотий пластик. Витрати на виробництво не високі, а комісійний дохід від таких карт порівняно вище. Отже, банки, в першу чергу, самі зацікавлені в збільшенні обсягів золотих карт, і готові йти назустріч клієнту, знижуючи «вхідний бар'єр».
Іван Степанець, начальник управління карткового бізнесу Дельта Банку
З квітня цього року стартувала рекламна кампанія із залученням відомих людей з просування "золотих" карт однієї міжнародної платіжної системи. Однією з рекомендацій до участі банків у цій кампанії було зниження ціни на такі карти. Відповідно, багато банків, які беруть участь у даній кампанії, знизили ціни на свої «золоті» картки, які, як правило, високі. Наш банк не знижував ціну на свої «золоті» картки, оскільки у нас від початку встановлена ціна в цілому нижче ринку.
Ирина ЛемешкоІрина Лемешко, заступник начальника управління організації карткових програм банку «Хрещатик»
Українці стали активніше використовувати платіжні картки для розрахунків у торгово-сервісних мережах. Ця тенденція знайшла відображення і в нашому банку - за 4 місяці поточного року обсяг операцій у торгово-сервісній мережі картами збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 78%.
Ще одна тенденція – більш активне просування карток преміум-класу за допомогою різних промо-акцій та акційних цінових пропозицій. У деяких випадках банки пропонують «золоті» картки з невеликою вартістю випуску й річного обслуговування, компенсуючи при цьому витрати за рахунок відсотків за обслуговування кредитних лімітів за картками або комісійних за зняття або зарахування готівкових коштів.
Обновлено: 27.05.2013
Автор: Простобанк Консалтинг